Американский автопроизводитель Ford Motor Co. провел размещение конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2036 г. на общую сумму 4,5 млрд долл. вместо ранее предполагавшихся 3 млрд долл., сообщает (C) Reuters. Премиальный купон по облигациям составит 4,25%, при этом облигации могут быть конвертированы в обыкновенные акции, номинальная стоимость которых составит 9,29 долл., что на 25% выше актуальной рыночной цены.

Гарантами размещения облигационного выпуска выступили Citigroup Global Markets, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Lehman Brothers, Merrill Lynch и Morgan Stanley.

Кроме того, стало известно, что Ford Motor намерен увеличить размер обеспеченной кредитной линии с 8 млрд долл. до 10,5-11,5 млрд долл.

Напомним, что 27 ноября с. г. компания заявила о намерении привлечь под залог активов кредиты на 18 млрд долл., которые Ford планирует направить на финансирование реструктуризации подразделений в Северной Америке. Из них 8 млрд долл. планировалось привлечь в форме обеспеченных возобновляемых кредитов, которые должны заменить существующую необеспеченную кредитную линию на 6,3 млрд долл., и 7 млрд долл. в форме обеспеченного займа. Еще 3 млрд долл. планировалось привлечь в виде конвертируемых облигаций.

Впервые в истории Ford кредиты будут обеспечены активами компании, включая автомобильные заводы в США, акции дочерних компаний (в том числе Ford Motor Credit Co. и Volvo) и денежные средства на 4 млрд долл. После заявления Ford акции компании на фондовых биржах продемонстрировали значительное снижение, а ведущие рейтинговые агентства понизили кредитные рейтинги Ford. Так, международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг по необеспеченным долговым обязательствам компании до Caa1, что на 7 уровней ниже инвестиционного. Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг Ford по приоритетным необеспеченным долговым обязательствам до B, что на 5 уровней ниже инвестиционного.